<1부>
1. More Than I Can Say / Leo Sayer
2. Words / Bee Gees
*신박한 신곡의 발견
3. Miss You / Gabrielle Aplin
4. Phyisical / Dua Lipa
5. Another Sad Love Song / Toni Braxton

<2부>
6. You Needed Me / Anne Murray (Feat. Shania Twain)
*짝꿍가요찾기
7. I Don't Want To Miss A Thing / Aerosmith
8. 슬픈 선물 / 김장훈
9. Stairway To Heaven / Led Zeppelin

<3부>
*언플러그드 라이브
- 최낙타 -
10. NERD / 최낙타 (Live)
11. 아를오오를아 / 최낙타
12. 숨바꼭질 / 최낙타

<4부>
13. Just Friend / 최낙타 (Live)
14. Grab Me / 최낙타 (Live)
15. Easy / Mac Ayres