<1부> 1. Baby Baby / Amy Grant *올디스 벗 구디스 - 밥 딜런 스페셜 - 2. Song To Woody / Bob Dylan 3. A Hard Rain's a-Gonna Fall / Bob Dylan <2부> 4. The Times They Are a-Changin' / Bob Dylan 5. My Back Pages / Bob Dylan 6. Subterranean Homesick Blues / Bob Dylan 7. Like A Rolling Stone / Bob Dylan <3부> *언플러그드 라이브 - 옥수사진관 - 8. 푸른날 / 옥수사진관 (Live) 9. 안녕 / 옥수사진관 (Live) 10. 두근두근 / 옥수사진관 <4부> 11. Magic / 옥수사진관 12. Something / 옥수사진관 (Live - The Beatles 커버) 13. 수퍼맨 아저씨 / 옥수사진관 14. Practical Arrangement / Sting