<1부>
1. Batdance / Prince

*명하극장
2. Wheel In The Sky / Journey

3. Open Arms / Mariah Carey

<2부>
4. Open Arms / Jonathan Cain

5. When I See You Smile / Bad English

6. Missing You / John Waite

7. True Colors / Cyndi Lauper

<3부>
*선데이 라이브
- 이장혁 -
8. 노인 / 이장혁 (Live)

9. Innocent When Your Dream / 이장혁 (Live - Tom Waits 커버)

10. 에스키모 / 이장혁

<4부>
11. 불면 / 이장혁

12. There Is A Light Never Goes Out / 이장혁 (Live - The Smith 커버)

13. Black Dog / Led Zeppelin